*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户电话、客户邮箱、客户地址、注册日期、联系人、联系人电话、联系人邮箱、联系人部门、备注等 |
2 | 咨询师管理 | 咨询师姓名、咨询师性别、咨询师电话、咨询师邮箱、咨询师资质证书、所在机构、职称、从业年限、擅长领域、备注等 |
3 | 咨询预约管理 | 咨询师姓名、客户姓名、预约日期、预约时间、咨询方式、咨询类型、服务费用、预约状态、备注等 |
4 | 咨询记录管理 | 咨询师姓名、客户姓名、咨询日期、咨询时间、问题描述、咨询内容、咨询结果、结案状态、备注等 |
5 | 付款管理 | 客户姓名、付款日期、付款金额、付款方式、付款状态、备注等 |
6 | 发票管理 | 客户姓名、发票日期、发票金额、发票类型、发票状态、备注等 |
7 | 统计分析 | 客户数量、咨询师数量、预约数量、咨询记录数量、付款总额、发票总额、平均咨询时长、咨询类型分布、备注等 |
8 | 日程管理 | 咨询师姓名、日程日期、时间段1、时间段2、时间段3、时间段4、时间段5、时间段6、时间段7、备注等 |
9 | 咨询材料管理 | 材料名称、材料类型、创建日期、创建人、备注等 |
10 | 系统设置 | 公司名称、公司地址、邮箱配置、短信配置、预约规则、咨询师权限、数据备份参数、数据恢复参数、备注等 |
11 | 客户分类管理 | 分类名称、创建日期、创建人、备注等 |
12 | 短信通知 | 接收手机号码、短信内容、发送时间、状态、备注等 |
13 | 邮件通知 | 接收邮箱、邮件标题、邮件内容、发送时间、状态、备注等 |
14 | 评价管理 | 咨询师姓名、客户姓名、评价日期、评价内容、评分、备注等 |
15 | 审批管理 | 申请人姓名、申请日期、审批人姓名、审批意见、审批状态、备注等 |
16 | 通知公告 | 标题、内容、发布日期、发布人、备注等 |
17 | 咨询套餐管理 | 套餐名称、套餐内容、套餐价格、创建日期、创建人、备注等 |
18 | 咨询报告管理 | 咨询师姓名、客户姓名、创建日期、报告内容、审核状态、备注等 |
19 | 客户跟踪记录 | 客户姓名、咨询师姓名、跟踪日期、跟踪内容、下一步计划、跟踪状态、备注等 |
20 | 系统日志 | 操作人姓名、操作时间、操作模块、操作类型、操作内容、备注等 |