*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、联系方式、证券账号、资金余额、交易记录等 |
2 | 交易管理 | 证券代码、买卖方向、交易数量、成交价、交易日期、手续费等 |
3 | 资金管理 | 现金余额、资金明细、出入金记录、资金汇总、收益统计等 |
4 | 证券信息 | 证券名称、证券类型、市值、发行价、行业分类等 |
5 | 报表生成 | 客户账户报表、交易明细报表、资金流水报表、持仓报表、收益报表等 |
6 | 风险控制 | 风险评估、风险警示、可用资金控制、交易限制、黑名单管理等 |
7 | 账户控制 | 账户开户、账户注销、账户修改、密码重置、权限管理等 |
8 | 行情分析 | 实时行情、历史行情、技术指标、K线图、交易量分析等 |
9 | 通知提醒 | 交易提醒、账户余额提醒、系统公告、警示通知、申报结果通知等 |
10 | 数据备份 | 数据导出、数据导入、数据恢复、数据清理、数据备份计划等 |