*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 姓名、身份证号、手机号、地址、邮箱等 |
2 | 产品管理 | 产品名称、保险类型、保险金额、保险期限、保费等 |
3 | 保单管理 | 保单号、投保人、被保人、保险金额、保险期限等 |
4 | 保险合同管理 | 合同号、合同类型、生效日期、失效日期、签订地点等 |
5 | 理赔管理 | 保单号、理赔金额、理赔日期、理赔状态、理赔原因等 |
6 | 续保管理 | 保单号、续保日期、续保金额、续保期限、续费金额等 |
7 | 保险费用管理 | 保单号、缴费日期、缴费金额、缴费方式、缴费状态等 |
8 | 承保记录管理 | 投保人、被保人、投保时间、投保地点、保险金额等 |
9 | 代理人管理 | 代理人名称、身份证号、手机号、邮箱、所属团队等 |
10 | 业务报表管理 | 报表名称、生成日期、报表类型、报表内容、报表状态等 |
11 | 运营分析管理 | 分析指标、分析日期、分析方法、分析结果、建议措施等 |
12 | 客户关系管理 | 客户姓名、客户类别、客户联系方式、客户地址、客户备注等 |
13 | 渠道管理 | 渠道名称、渠道类别、渠道联系人、渠道电话、渠道地址等 |
14 | 销售管理 | 销售人员姓名、销售人员工号、销售产品、销售数量、销售日期等 |
15 | 公告管理 | 公告标题、发布人、发布日期、公告内容、公告状态等 |
16 | 定额管理 | 定额名称、定额金额、定额类型、定额有效期、定额状态等 |
17 | 活动管理 | 活动名称、活动类型、活动日期、活动地点、活动费用等 |
18 | 赔付费用管理 | 赔付费用名称、赔付费用金额、赔付费用类型、赔付费用日期、赔付费用状态等 |
19 | 评估管理 | 评估名称、评估师姓名、评估日期、评估内容、评估结果等 |
20 | 数据备份与恢复 | 备份日期、备份类型、备份文件名、备份方式、恢复时间等 |