*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 保单管理 | 保单编号、保单类型、起始日期、终止日期、承保金额、缴费状态、投保人姓名、投保人电话、受保人姓名、受保人电话等 |
2 | 理赔管理 | 理赔编号、保单编号、理赔日期、理赔类型、理赔金额、理赔状态、受益人姓名、受益人电话、受益人银行账户、受益人身份证号码等 |
3 | 保费管理 | 保单编号、保费金额、缴费日期、缴费方式、缴费状态、投保人姓名、投保人电话、投保人邮箱、保险公司名称、保险公司联系人等 |
4 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、客户电话、客户邮箱、客户地址、客户证件类型、客户证件号码、客户生日、客户职业、客户备注等 |
5 | 代理人管理 | 代理人编号、代理人姓名、代理人电话、代理人邮箱、代理人地址、代理人级别、代理人状态、代理人入职日期、代理人离职日期、代理人直属上级等 |
6 | 产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、产品价格、产品描述、产品适用年龄、产品适用职业、产品推荐人、产品创建日期、产品修改日期等 |
7 | 合同管理 | 合同编号、合同类型、合同签订日期、合同起始日期、合同终止日期、合同状态、合同金额、合同甲方、合同乙方、合同丙方等 |
8 | 统计报表 | 日期、保单数量、理赔数量、保费收入、保险公司总体业绩、代理人业绩、员工业绩、产品销售量、理赔比例、保费增长率等 |
9 | 规则引擎 | 规则编号、规则名称、规则类型、规则描述、规则条件、规则动作、规则优先级、规则生效日期、规则失效日期、规则状态等 |
10 | 员工管理 | 员工编号、员工姓名、员工性别、员工电话、员工邮箱、员工地址、员工部门、员工职位、员工入职日期、员工离职日期等 |