*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息管理 | 客户姓名、手机号码、地址、负责人、注册时间、客户类型、备注、邮箱等 |
2 | 服务记录管理 | 服务日期、负责人、客户姓名、服务内容、服务评价、备注等 |
3 | 服务回访管理 | 回访日期、客户姓名、负责人、回访内容、回访结果、备注等 |
4 | 预约管理 | 预约日期、客户姓名、负责人、预约事项、预约备注等 |
5 | 任务管理 | 任务名称、负责人、截止日期、任务状态、任务内容、备注等 |
6 | 报表统计 | 统计日期、客户数量、服务次数、回访次数、完成任务数、未完成任务数、平均服务评价等 |
7 | 日程提醒 | 提醒日期、提醒内容、负责人、提醒方式等 |
8 | 审批管理 | 申请人、申请日期、审批人、审批状态、审批意见、审批结果等 |
9 | 绩效考核 | 考核日期、员工姓名、考核指标、得分、等级、备注等 |
10 | 客户群组管理 | 群组名称、成员数量、群组描述、创建者、创建时间、备注等 |
11 | 客户分配管理 | 客户姓名、负责人、分配时间、分配状态、分配备注等 |
12 | 邀约管理 | 邀约日期、客户姓名、负责人、邀约方式、邀约结果、备注等 |
13 | 客户意见反馈 | 反馈日期、客户姓名、反馈内容、反馈类型、处理结果、备注等 |
14 | 合同管理 | 合同名称、合同编号、客户姓名、负责人、合同金额、签订日期、备注等 |
15 | 数据导入导出 | 导入文件、导出文件、导入时间、导出时间、导入结果、导出结果等 |
16 | 客户标签管理 | 客户姓名、客户标签、负责人、创建时间、标签类型、备注等 |
17 | 消息通知 | 通知内容、接收人、发送人、发送时间、通知方式、通知状态等 |
18 | 客户生命周期 | 客户姓名、生命阶段、阶段开始日期、阶段结束日期、备注等 |
19 | 家访服务管理 | 服务日期、客户姓名、客户电话、服务内容、服务评价、备注等 |
20 | 数据备份恢复 | 备份文件、恢复文件、备份时间、恢复时间、备份结果、恢复结果等 |