*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、手机号码、邮箱地址、地址、行业、公司规模、目标投资额度、投资偏好等 |
2 | 投资项目管理 | 项目编号、项目名称、项目类型、所属行业、投资金额、投资日期、预计收益率、项目状态、项目经理等 |
3 | 风险评估 | 风险等级、项目评估报告、投资风险因素、风险防范措施、风险管理计划等 |
4 | 投资计划 | 投资计划编号、投资计划名称、投资金额、预计收益率、投资开始日期、投资结束日期、项目经理、投资目标等 |
5 | 投资成本管理 | 成本编号、成本类型、成本金额、成本日期、成本描述等 |
6 | 投资收益管理 | 收益编号、收益类型、收益金额、收益日期、收益描述等 |
7 | 投资回报率分析 | 项目编号、投资金额、投资收益、投资回报率、投资期限等 |
8 | 投资决策支持 | 市场调研报告、可行性研究报告、财务分析报告、投资决策建议等 |
9 | 项目进度管理 | 项目编号、项目名称、计划开始日期、计划结束日期、实际开始日期、实际结束日期、项目状态等 |
10 | 合同管理 | 合同编号、合同名称、合同类型、合同金额、签订日期、合同到期日期、合同文件、合同状态等 |
11 | 文档管理 | 文档编号、文档名称、文档类型、创建日期、文档描述、文档文件等 |
12 | 资产管理 | 资产编号、资产名称、所属项目、所属客户、资产类型、资产估值、资产描述、资产状态等 |
13 | 报表生成与分析 | 投资项目报表、投资收益报表、客户投资报表、风险评估报表、投资计划报表等 |
14 | 通知与提醒 | 消息通知、待办事项、日程提醒等 |
15 | 资金管理 | 资金流水编号、资金类型、资金金额、资金日期、资金描述、资金账户等 |
16 | 知识库管理 | 知识编号、知识标题、知识类型、创建日期、知识内容等 |
17 | 统计分析 | 客户分析、项目分析、成本分析、收益分析、投资回报率分析等 |
18 | 用户权限管理 | 用户编号、用户姓名、用户角色、用户权限、用户账号、用户密码等 |
19 | 日志记录与审计 | 日志编号、操作人员、操作时间、操作内容、操作结果等 |
20 | 数据备份与恢复 | 数据备份周期、数据恢复操作、备份文件路径等 |